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美中嘉和（02453）发布公告，2026年5月10日，公司与配售代理（即海通国际）及认购人订立配售及认购协议，据此，公司将发行而认购人将认购本金总额为6800万港元的债券（即将予发行的本金额为6800万港元的2厘可换股债券，于2027年到期），惟须受配售及认购协议所载条款及条件规限。
初步换股价每股股份1.7港元，较联交所于2026年5月8日（即配售及认购协议获签署前的最后交易日）所报最后收市价每股股份1.49港元溢价约14.09%。根据初步换股价每股H股1.7港元及假设债券按初步换股价悉数转换，债券将可转换为4000万股H股，相当于公司于本公告日期现有已发行H股的约12.74%及现有已发行股本的约5.10%。认购人（佳曦控股有限公司）为石药集团（01093.HK）的全资附属公司。结合石药集团深厚的医药行业背景以及领先的行业地位，集团将加深与石药集团的战略合作，以期创造良好的业务协同发展效应，有助于集团在肿瘤医疗领域实现长期经营表现提升。
发行债券的所得款项总额合共为6800万港元，发行债券的所得款项净额预计合共约为6310万港元。公司拟将债券的所得款项净额按以下方式动用：（a）约70%将用于偿付金融机构向公司及其附属公司提供的贷款，包括但不限于营运资金贷款的本金及利息、固定资产贷款的本金及利息以及融资租赁负债，预期将于2026年12月31日前获悉数动用；及（b）约30%将用于补充公司及其附属公司的营运资金作一般公司用途，预期将于2026年12月31日前获悉数动用。
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责任编辑：卢昱君
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